ČSOB Bohatství | Zlatá koruna

Profil

ISIN

770000002244

Správce

ČSOB Asset Management

Depozitář

ČSOB

Auditor

KPMG

Druh fondu

smíšený

Okruh uživatelů

Fyzické osoby

Distribuční kanály

ČSOB, Česká pošta

Základní charakteristika

"Investorem dnes může být prakticky každý. Abych se stala investorem, není hned zapotřebí speciální vzdělání nebo trávení času na burze. Mnohem pohodlnější však pro běžného člověka je využít podílových investičních fondů. Ty jsou spravovány investičními experty tak, aby přinášely svým klientům co největší výnos. A že se to daří, dokazuje náš fond ČSOB Bohatství, který letos překonal hranici 40 miliard korun spravovaných prostředků. Od svého vzniku hravě překonává inflaci a zvládá i krizová období, jako byla koronavirová pandemie v loňském roce. Díky tomu naši klienti uspořené peníze výhodně zhodnocují.", pro E15 Nicole Krajčovičová, generální ředitelka ČSOB Asset Management.

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/delame-investovani-pristupne-pro-kazdeho-rika-nicole-krajcovicova-z-csob-1385185

Smíšený fond, který investuje do atraktivních společností, známých po celém světě, nabízí vysokou diverzifikaci v akciové části, fond je pod aktivní správou, složení portfolia se tedy přizpůsobuje dění na finančních trzích.

Výhody/bonusy

Historie ukazuje, že kdo chce vydělat, měl by mít jako správný investor alespoň část portfolia v akciích. ČSOB Bohatství investuje do atraktivních
společností, které udávají tempo dnešní doby. Bez internetu ani mobilu si už život neumíme ani představit (Alphabet, Apple). On-line nakoupíme
zboží i dovolenou (Amazon, Booking). Před nepříjemnostmi se pojistíme (Allianz, Axa). Při sportování se neobejdeme bez kvalitního vybavení
(Adidas, Nike). S dětmi se podíváme na pohádku nebo zjistíme, co je nového ve světě Star Wars (Walt Disney). Za přáteli a rodinou vyrazíme
v nejpopulárnějším českém voze (Škoda – Volkswagen) a za vše zaplatíme kartou (Visa, MasterCard).

Naše služba ČSOB Drobné v sobě kombinuje nástroj pro odkládání malých částek s možností jejich zhodnocení ve fondu ČSOB Bohatství. (https://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/csob-drobne)

Konkurenční výhody

ČSOB Drobné

Novinky

Prezentace v Adobe Spark: https://spark.adobe.com/page/VLTV5b5jp4nc3/

Největší podílový fond v ČR: https://forbes.cz/advoice/post/nejvetsi-na-ceskem-trhu-podilovy-fond-csob-bohatstvi-hlasi-30-miliard/

Podcast: https://soundcloud.com/csobinvesticeprokazdeho/16-predstavujeme-csob-bohatstvi-csob-investice-pod-poklickou

Parametry

Datum založení

15. 10. 2000

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč)

42644.00

Kurs podílového listu (Kč)

2.44

Datum stanovení kursu

12.01.2023

Země registrace

Česká republika

Měna

Kč

Alokace

60% dluhopisy; 40% akcie

Investiční horizont (roky)

5

Investiční horizont - Poznámka

Minimální doporučená doba držení
Klient zamýšlí investovat finanční prostředky do investičního nástroje minimálně na dobu 5 let.

Manažer fondu

Pavel Kopeček

Manažer fondu od

1. 1. 2017

Manažer fondu - Poznámka

Pavel Kopeček má více než 15 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007. Předtím působil jako makléř ve skupině Fio. V současnosti má na starosti akciové investice ve smíšeném fondu ČSOB Bohatství a správu akciových fondů ČSOB. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA.

Výkonnost fondu

52 týdnů (%)

1.15

52 týdnů - Poznámka

14.02.2021-14.02.2022

Dva roky (%)

6.02

Dva roky - Poznámka

14.02.2020-14.02.2022

Dva roky (p.a.) (%)

2.97

Dva roky (p.a.) - Poznámka

14.02.2020-14.02.2022

Tři roky (%)

16.65

Tři roky - Poznámka

14.02.2019-14.02.2022

Tři roky (p.a.) - Poznámka

14.02.2019-14.02.2022

Pět let (%)

19.88

Pět let - Poznámka

14.02.2017-14.02.2022

Pět let (p.a.) - Poznámka

14.02.2017-14.02.2022

Od založení (%)

90.18

Od založení - Poznámka

3.56% p.a. ke dni 14.02.2022

Roční výkonnost

2020 (%)

4.99

2019 (%)

12.66

2018 (%)

-3.72

2017 (%)

3.54

2016 (%)

-0.15

2015 (%)

0.98

2014 (%)

10.13

2013 (%)

6.42

2012 (%)

9.64

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%)

1.50

Maximální výstupní poplatek (%)

0.00

Správcovský poplatek - Poznámka

1.5 % poplatek za obhospodařování

Minimální výše první investice (Kč)

5000.00

Minimální výše další jednorázové investice (Kč)

500.00

Minimální výše další pravidelné investice (Kč)

500.00