GE
Generali Fond stabilního růstu
Generali Investments CEEWeb produktu
https://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-stabilniho-rustu.html
Profil
IE00BKZGHM37
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
KPMG Audit, Dublin, Irská republika
akciový
prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé
Generali Fond stabilního růstu je cestou, jak skloubit dlouhodobé zhodnocování peněz s podporou principů společensky odpovědného investování. Do portfolia fondu nakupujeme akcie převážně zařazené do prověřených stabilních společností napříč sektory i regiony, mezi nimiž patří i akcie, které jsou zařazeny do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný pro dlouhodobější investice v horizontu minimálně osmi let a jeho kapitálový výnos lze očekávat vyšší než např. u dluhopisových fondů.
Ponaučením z pandemie je, že musíme být připraveni čelit nepředvídatelnému, jak v osobním životě, tak i na finančních trzích, kde jsme mohli být svědky neočekávané volatility. U aktiv, do kterých fond investuje, se z dlouhodobého hlediska očekává odolnost vůči ekonomickým šokům. Široká diverzifikace mezi regiony a sektory je hlavním pilířem filozofie fondu. Pomocí aktivní správy se snažíme docílit vzájemného propojení současného trendu udržitelnosti s inovativními tématy jako je např. smart city a potenciál tzv. „new-normal“ po pandemii.
Aktiva fondu vybíráme pomocí kombinace top-down přístupu (makroekonomické ukazatele) a zároveň uplatňujeme bottom-up přístup (fundamentální analýza firem). Vybíráme jednotlivé akciové tituly, které doplňujeme případně instrumenty typu ETF. Cílem fondu je udržovat nižší volatilitu a mírnit tak reakci vůči nenadálým hospodářským šokům.
Aktiva fondu vybíráme pomocí kombinace top-down přístupu (makroekonomické ukazatele) a zároveň uplatňujeme bottom-up přístup (fundamentální analýza firem). Vybíráme jednotlivé akciové tituly, které doplňujeme případně instrumenty typu ETF. Cílem fondu je udržovat nižší volatilitu a mírnit tak reakci vůči nenadálým hospodářským šokům.
Generali Fond udržitelného růstu představuje unikátní akciovou strategii, která v sobě kombinuje několik výhod. Nabízí investorovi široce diverzifikované portfolio do světových akcií firem, které zároveň splňují požadavek omezené volatility. Dlouhodobý růst hodnoty vybraných akciových titulů přispívá ke stabilitě výnosů fondu. Fond je aktivně spravován. Vybrané společnosti jsou v souladu s ESG principy a přispívají svou činností k ochraně klimatu a společnosti. Pro českého investora je i výhodou měnové zajištění do české koruny.
K 1. 1. 2024 dochází ke změně názvu podfondu Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond udržitelného růstu) na Stable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc (Generali Fond stabilního růstu). Tato změna názvu podléhá schválení Centrální bankou Irska.
Parametry
7.4.2014
532.00
k 31. 12. 2024
556.14
31. 12. 2024
Irsko
CZK
investiční akcie
8
více než 8 let
reinvestice
Manažer fondu
Marco Marinucci
Výkonnost fondu
-3.17
k 31. 12. 2024
0.24
k 31. 12. 2024
13.50
k 31. 12. 2024
14.41
k 31. 12. 2024
k 31. 12. 2024
50.02
k 31. 12. 2024
k 31. 12. 2024
102.81
k 31. 12. 2024
Roční výkonnost
-14.59
19.17
za rok 2022 -14,59 %
10.03
22.83
-13.48
9.96
2.80
3.48
8.78
Poplatky a investice
4.00
0.00
2.15
v %
500.00
Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.
500.00
500.00
Portfolio
k 31. 12. 2024
1.07
84.46
0.00
11.50
0.00
0.00
0.00
-1.01
0.00
3.93
0.00
0.05
1.07
98.93