Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Česká spořitelna, a.s.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

51 000 000

31.03.2022

Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management, a.s., nezávislé distribuční sítě finančních poradců

Cílem fondu Conseq Target Bond 2035 je maximalizace zhodnocení pro účastníky, jejichž investiční horizont je kolem cílového roku 2035. V období do cílového roku 2035 fond usiluje o to, aby se vývoj zhodnocení penzijní jednotky podobal vývoji zhodnocení fixně úročených státních dluhopisů České republiky se splatností kolem cílového roku 2035. V počátku bude tedy durace portfolia fondu relativně vysoká a postupně se bude snižovat, tak jak se bude přibližovat cílový rok 2035. Po dosažení cílového roku 2035 bude fond zhodnocovat svůj majetek investováním do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s cílem dosáhnout stabilního bezpečného zhodnocení svého majetku měřeného v českých korunách.

Fond lze charakterizovat jako dluhopisový účastnický fond, který investuje především do střednědobých a dlouhodobých dluhových cenných papírů s pevným výnosem.

Bonus pro věrné klienty ve formě vrácení části poplatku za obhospodařování.
Maximalizace zhodnocení pro účastníky, jejichž investiční horizont je kolem cílového roku 2035.
Účastnický fond je vhodný zejména jako dluhopisová složka strategií spoření, které jsou nabízeny Penzijní společností, zvláště pak strategii životního cyklu.

Bonus pro věrné klienty ve formě vrácení části poplatku za obhospodařování.